A Federação é o governo que rege mais de 3/4 da Via Lactea/Vo'ie, criada a mais de 4000 mil anos, a época por um concilio de Eh'is, liderada por Altar'cam, a qual presidiu-a nos primeiros 4000 mil ano, com sua morte sendo o inicio da Primeira Crise. Atualmente a Federação passou por duas crises e se tornou muito mais versátil e diversa, sendo tido como atualmente seu auge, menos a opinião Eh'i.

Roriks, um jovem prodígio Carjarel é erroneamente sequestrado por um grupo mercenário, que ao perceber o erro e a mina de ouro que haviam achado, decidem recruta-lo e utilizar suas habilidades explosivas. O grupo mercenário, chamado de Renegados, ou, Vol'ny em Kareniano, é um grupo de realização de contratos extra-lei, uma espécie de loophole fiscal da Federação Galáctica.

Uma dupla de irmãos gêmeos Emordori chamados Mar'co e Po'llo, recebem duas missões após o líder politico de seu povo morrer, ir até An'thaleon, a capital da Federação, trabalhar para o Vol'ny e entregar para o líder Emordori no Conselho Galáctico, Coper'icos, uma carta fúnebre. Porém ao chegar lá, eles descobrem serem perseguidos e tem seu irmão pequeno, Mika'el, sequestrado pela Policia Federativa, o principal órgão de segurança e opressão, eles se unindo ao grupo para conseguir achar e resgatar Mika'el.

Um Wuxiano, ferreiro, chamado Pol'naref, que foi aconselhado por uma simpática viajante humana, a ir até An'thaleon no Vol'ny para utilizar de verdade seu talento, tendo que lidar com um ambiente hostil a sua espécie.

Estes quatro são incumbidos de realizar a investigação de uma encontro entre o principal opositor do governo teocrático da espécie Ankemo'dor, os quais estão em processo de inclusão na Policia Federativa, Feder'ic. Porém durante a espionagem, veem o alvo sendo pego por algum outro ser e depois de perseguirem, veem o ser que também é um Ankemo'dor, matar a sangue frio Feder'ic, após um susto ante o Ankemo'dor, o grupo consegue escapar com vida.

R0'ma era esse Ankemo'dor, uma prodigio do Grande Templo de Deok'mani, o governo teocrático de Evi'kio, o planeta Ankemo'dor. R0'ma entregou o corpo de Feder'ic, o então líder do grupo rebelde Herege, que luta contra o Grande Templo, para o seu superior, o Alto Bispo Giovi'nazzi, com isso R0'ma foi tornada Alta Vigilante de An'thaleon, se tornando assim responsável pela Capital Federativa. Sendo alguns dias depois visitada por Arminius, um Baalzuc, que havia sido avisado pelo Grande Templo sobre ela e a convidou a fazer parte do Vol'ny, o qual ela aceitou.

Agora com o grupo completo, uma guerra entre o Vol'ny e um outro grupo mercenario chamado Usnara eclodiu, devido a Usnara ter um grande acordo com Feder'ic. Com isso o grupo foi chamado para resgatar um pacote de alto valor para o Vol'ny. No local depois de alguns conflitos e uma surra tomada por um Panzer, eles foram resgatados por Tris, uma das conselheiras o Vol'ny.

O grupo é recebido de volta no Vol'ny por Marie, a cientista chefe e também fundadora, que ao abrir o pacote se revela ser o corpo resgatado de uma Tockta chamada Doma, uma antiga amiga de Marie e Tris, que havia sido acreditada estar morta, mas na verdade havia caído na singularidade de Raven/Sagitarrius A*, o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea.

O grupo é então incumbido de conseguir informações sobre uma suposta reunião de conspiracionista o qual os Hereges e o líder da Usnara, Wortu, estariam participando. A informação é conseguida facilmente

Na espionagem da reunião, é descoberto que um dos supostos conspiracionistas, era na verdade a irmã de Marie, Lena, que estava a alguns anos sumida. Porém também é descoberto que o ex-companheiro de Lena, Henrique, que teria morrido a 25 anos terrestres, estaria vivo e devido a Doença de Kuwus, teria se tornado Wortu. O grupo agora se vê diante do objetivo de matar Wortu.